CC.改編自吉川英治小說。色降II之血玫瑰的故事始於1600年，原名神门武三，16岁時，德川家康在关原战役中获胜，那场为期三天的大火造成7万人死亡。而武藏却作为失败的足利军参加这场戰鬥，此後，大批武士在乡间游荡。首部電影着重表现他内心斗争，他要为实现自我而奋斗。 彼时他还是未经琢磨的璞玉，需要生死边缘挣扎过来的经验作为磨炼，泽庵和尚把被绑住的武藏吊在寺庙松树上，警告他需要为不当行为付出代价。而三船敏郎饰演的武藏表演出对权威相当的反抗性，他不停蹬脚大骂，全無後來禅师“空无一物”的境界。 泽庵和尚甚至用计将其关进姬路城里，让他广读群书，同時对武藏无比痴迷的女孩总在关键时刻用浪漫和物质生活诱惑他，她被塑造美德、无尽耐心和自我克制的典范，今后将一次次与武藏形成羁绊。影片结束时，武藏开始了正式的剑客生涯。